Alexandru Ionescu — Senior
Zece ani de experiență în planificare patrimonială pentru antreprenori și familii cu patrimonii peste 500.000 EUR. Specializare în structuri holding transfrontaliere România–UE.
Echipă
Specialiști cu răspundere fiduciară, nu vânzători de produse
Echipa InsightRoute combină experiența în drept patrimonial, planificare fiscală și gestiunea riscului pentru a oferi consiliere integrată.
Cum este structurată echipa noastră
InsightRoute reunește, din 2014, un nucleu de șase profesioniști cu specializări complementare: doi consultanți seniori în planificare patrimonială, un specialist în gestiunea riscului cu background actuarial, un coordonator de structuri juridice cu experiență în drept comercial și imobiliar și două persoane dedicate relației cu clienții și raportării. Toți membrii echipei sunt obligați contractual să urmeze minimum 40 de ore de formare profesională continuă pe an, iar structura onorariilor este publicată în contractul de servicii fără excepție.
Profilele consultanților principali
Competențe verificabile, nu titluri decorative.
Mihaela Dănilă — Risc
Formare actuarială la București și Viena, opt ani de experiență în evaluarea riscului de portofoliu și coordonarea polițelor de asigurare complexe pentru clienți corporativi și privați.
Bogdan Tănase — Structuri
Specializat în drept comercial și imobiliar, cu experiență de șapte ani în proiectarea fondurilor de familie și a structurilor de deținere pentru activele din Oltenia și Muntenia.
Standardele noastre de independență
Niciun consultant InsightRoute nu primește comisioane de la producătorii de produse financiare sau asigurare. Onorarii le plătiți exclusiv dumneavoastră, direct, conform unui contract scris cu tarife fixe sau bazate pe ore, comunicate înainte de semnare. Această structură elimină stimulentele de a recomanda produse inadecvate și constituie baza încrederii pe care o construim cu fiecare client. Suntem conștienți că această transparență totală nu este norma în industrie — și tocmai de aceea o considerăm un avantaj competitiv real, nu o simplă declarație.
Doriți să cunoașteți echipa înainte de a decide?
Organizăm o ședință de prezentare de 30 de minute, fără angajament, în care vă puteți adresa orice întrebare echipei.