Consultant dedicat
Un singur interlocutor pentru toate domeniile de protecție a capitalului — nu un call center sau un portal online. Continuitatea relației este garantată pe durata contractului.
Serviciu · Consultanță Fiduciară
Un consilier care răspunde exclusiv față de dumneavoastră
Consultanța fiduciară continuă înseamnă că fiecare recomandare este documentată, motivată și aliniată la obiectivele dumneavoastră declarate.
Ce înseamnă, concret, consultanța fiduciară continuă
Consultanța fiduciară nu este un eveniment izolat, ci un serviciu continuu cu livrabile regulate și o relație de răspundere clară. La InsightRoute, fiecare client beneficiază de un consultant principal dedicat — un profesionist cu experiență de minimum opt ani în planificare patrimonială — care coordonează toate interacțiunile cu celelalte servicii ale firmei. Rapoartele trimestriale documentează evoluția planului, modificările survenite în situația patrimonială și recomandările pentru trimestrul următor. Accesul telefonic și prin e-mail este inclus fără costuri suplimentare pe parcursul contractului anual.
Ce este inclus în retainerul de consultanță anuală
Un cadru clar de colaborare, fără costuri ascunse și fără rotații nejustificate de consultant.
Rapoarte trimestriale
Patru rapoarte scrise pe an, fiecare cu o evaluare a stadiului planului, o sinteză a modificărilor relevante din legislație și o agendă de acțiuni prioritare pentru trimestrul următor.
Acces direct nelimitat
Apeluri telefonice și e-mailuri răspunse în termen de o zi lucrătoare. Ședințele de urgență pentru situații neprevăzute sunt incluse fără costuri suplimentare.
Revizuire anuală amplă
O ședință anuală de jumătate de zi care acoperă toate dimensiunile planului de protecție: risc, asigurări, structuri juridice și obiective pe termen lung ale familiei.
„Am lucrat cu consultanți financiari din București care schimbau recomandările de la un trimestru la altul fără să explice de ce. La InsightRoute, fiecare decizie vine cu o motivație scrisă și o referință la obiectivele stabilite împreună. Această disciplină face diferența.”
— Cristian V., director general, Dolj
Începeți colaborarea cu un consultant dedicat
Primul apel de evaluare este gratuit și durează 45 de minute. Nicio obligație ulterioară.